在我國，理財經(jīng)理就是向客戶推銷理財產(chǎn)品的，比如保險、基金中的一些產(chǎn)品。那么理財經(jīng)理是做什么的？高邦金融獵頭跟大家一起來了解。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、運用人脈資源，對接現(xiàn)公司銷售渠道策略，負責(zé)多方式多渠道的建立和拓展、業(yè)務(wù)合作、產(chǎn)品推廣等工作3、按照公司要求，按時、保質(zhì)的完成既定個人銷售目標(biāo)；
4、負責(zé)通過各種渠道開拓中高端客戶，挖掘潛在客戶群體，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)以及后續(xù)維護工作；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；
6、及時與各渠道及各類中高凈值客戶群體進行溝通，收集并反饋渠道信息，完善、修正渠道策略7、領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。
